لطفاً برای بررسی لیستی از مرورگرهای پشتیبانی شده ، به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید.

معاملات آینده Micro Nyse Fang+

مزایای شاخص در مقابل سهام انفرادی

معاملات آینده Micro NYSE FANG+ INDEX ("Micro Fang+ Futures") به طور فعال در معاملات آینده ICE ایالات متحده آمریکا شاخص اصلی NYSE FANG+ ، ساخته شده توسط شاخص های داده ICE ، LLC شامل 10 سهام رشد بسیار توسعه یافته فناوری و شرکت های دارای فناوری است.

شاخص NYSE FANG+ در حال حاضر شامل پنج سهام Faang به همراه مایکروسافت ، تسلا ، نویدیا ، برف و AMD است.

تجارت بالای فناوری

g o o g l e (googl)

دستگاه های میکرو پیشرفته (AMD)

رشد شدید این و سایر سهام فناوری پیشرو عامل اصلی عملکرد بازار در سالهای اخیر بوده است. 10 مؤلفه موجود در شاخص NYSE FANG+ همه به طور فعال معامله می شوند و به طور گسترده توسط انواع شرکت کنندگان در بازار دنبال می شوند ، از معامله گران انفرادی گرفته تا مدیران نمونه کارها نهادی.

معاملات آتی Micro Fang+ می تواند یک روش مستقیم و کارآمد برای تجارت اجزای اساسی به همراه فعالیت بازارهای سهام خود یا به عنوان جایگزینی برای تجارت سهام فردی فراهم کند.

در اینجا برخی از مزایای معاملات میکرو Fang+ Futures آورده شده است:

اندازه قرارداد کوچکتر و الزامات حاشیه

برای دسترسی بیشتر قرارداد برای همه شرکت کنندگان ، اندازه قرارداد Micro Fang+ Futures در سپتامبر 2020 کاهش یافته است. واحد تجارت اکنون 5. 00 دلار برابر شاخص NYSE FANG+ (نسخه بازده قیمت) و ارزش مفهومی فعلی قرارداد آتی است. تقریباً 24،500 دلار (دسامبر 2022) است.

این اندازه قرارداد به انواع شرکت کنندگان در بازار مانند معامله گران انفرادی ، سرمایه گذاران و مدیران دارایی اجازه می دهد تا به راحتی به محصول دسترسی پیدا کنند و تجارت کنند.

نیاز حاشیه ای برای آینده Micro Fang+ به طور قابل توجهی کمتر از نیازهای حاشیه ای برای تعدادی از محصولات شاخص دیگر با ضرب های بزرگتر است و بهره وری سرمایه و دسترسی برای معامله گران و سرمایه گذاران را فراهم می کند. حاشیه اولیه به طور معمول حدود 8. 5 ٪ از ارزش مفهومی قرارداد یا حدود 2100 دلار در هر قرارداد است. یکی دیگر از مزایای بالقوه این است که ICE Clear ایالات متحده اوراق بهادار خزانه داری را برای برآورده کردن نیازهای اولیه حاشیه می پذیرد.

وزن برابر

این شاخص به همان اندازه وزنه برداری شده و به صورت سه ماهه با هر سهام مؤلفه با وزن 10 ٪ تنظیم می شود. وزن مساوی باعث می شود یک نمونه کارها متنوع تر و کمتر متمرکز نسبت به شاخص های وزنی کلاه در بازار باشد. این روش می تواند به بازرگانان این امکان را برای استفاده و تمرکز بر فرصت های سوداگرانه و تجارت مربوط به سهام اصلی NYSE FANG+ شاخص فراهم کند.

به عنوان مثال ، معامله گران که در جهت کوتاه مدت اجزای NYSE FANG+ شاخص می توانند تعصب جهت دار قوی داشته باشند ، می توانند قرارداد آتی را خریداری یا بفروشند و مستقیماً نام های Index NYSE FANG+ را هدف قرار دهند.

فرصت تجارت اهرم

اندازه قرارداد کوچکتر Micro Fang+ Futures همراه با الزامات حاشیه جذاب به معامله گران این امکان را می دهد تا در این نامهای پیشرو از بازار مقرون به صرفه استفاده کنند. به عنوان مثال ، با حاشیه اولیه فقط در حدود 8. 5 ٪ ، یک سرمایه گذار در حال کنترل یک نمونه کارها 24،500 دلاری و امکان طولانی شدن یا کوتاه کردن کل شاخص در یک معامله است.

این نیاز حاشیه اولیه به میزان قابل توجهی کمتر از هزینه خرید سهام به طور کامل یا خرید آنها تحت مقررات هیئت مدیره فدرال رزرو T است که نرخ حاشیه 50 ٪ را امکان پذیر می کند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر به دنبال سرمایه گذاری 100،000 دلار برای سهام متشکل از شاخص NYSE FANG+ باشد ، آنها می توانند سهام را خریداری کنند و به طور معمول برای تأمین مالی 50 ٪ از نیازهای سرمایه تحت آیین نامه T. به طور متناوب ، با شاخص 4،900 ، آنها را تأمین می کنند. می تواند 4 قرارداد میکرو Fang+ Futures (ارزش مفهومی 24،500 دلار در هر قرارداد) خریداری کند. موقعیت آتی می تواند ارزش حدود 98،000 دلار داشته باشد و به عنوان یک نیاز حاشیه ای به 8،400 دلار نیاز دارد. همانطور که در بالا ذکر شد ، می توان از اوراق بهادار خزانه داری برای تأمین نیاز اولیه حاشیه استفاده کرد.

علاوه بر این ، فرض کنید که نمونه کارها سهام 100000 دلاری با شاخص NYSE FANG+ ارتباط نزدیکی دارد و هر دو 5 ٪ افزایش می یابد. افزایش ارزش سهام سهام به 5000 دلار افزایش می یابد. موقعیت آتی Micro Fang+ 4،900 دلار افزایش می یابد. با این حال ، این نشان دهنده بازده 58 ٪ (با توجه به 8،400 دلار اولیه حاشیه اولیه) در مقابل بازده 5 ٪ در سبد سهام است.

به طور خلاصه ، نیازی به تحمل هزینه ها و سرمایه های مربوط به خرید سهام فردی نیست. معامله گر می تواند با تجارت مسائل فردی در معرض ارزش قابل ملاحظه ای بیشتر از سهام قرار بگیرد. البته باید تأکید کرد که اگر انتظارات بازار صحیح نباشد ، اهرم نیز می تواند به سرعت در برابر یک شرکت کننده در بازار کار کند.

هزینه های معامله

هزینه های تراکنش شامل فروش و خرید آتی MICRO FANG+ را می توان جذاب دانست. مجموع هزینه های کارگزاری آتی می تواند متفاوت باشد، اما می تواند تا 0. 02٪ از ارزش قرارداد کم باشد.

فروش کوتاه ممکن است کارآمد باشد

قراردادهای آتی شاخص می توانند توانایی خرید یا فروش شاخص پایه را بدون هیچ محدودیتی فراهم کنند. از این رو، معاملات آتی MICRO FANG+ می تواند مکانیزمی مستقیم و کارآمد برای به دست آوردن نوردهی کوتاه در سهام مؤلفه های شاخص NYSE FANG+ ارائه دهد.

در مقایسه، مقررات اوراق بهادار می تواند فروش سهام را دشوار کند و الزامات ممکن است با سهام های مختلف متفاوت باشد. یک حساب مارجین با یک کارگزار مورد نیاز است و این فرآیند شامل قرض گرفتن سهام معامله گر از کارگزار است. علاوه بر این، برخی مسائل می تواند به سختی وام گرفته شود که می تواند آن را نسبتاً گران یا در برخی موارد، فروش کوتاه سهام را غیرممکن کند.

مزایای مالیاتی احتمالی

قراردادهای آتی MICRO FANG+ قراردادهای بخش 1256 هستند که مالیات بر عایدی سرمایه ترکیبی 60/40 را دریافت می کنند. شرکت کنندگان می توانند 60 درصد بلندمدت و 40 درصد مالیات کوتاه مدت در مورد سود سرمایه دریافت کنند، صرف نظر از مدت زمانی که موقعیت NYSE FANG+ Futures حفظ شده است. این ممکن است به نفع سرمایه گذاران در گروه مالیاتی بالا باشد، زیرا می تواند منجر به نرخ ترکیبی 27. 8٪ شود که به طور قابل توجهی کمتر از براکت مالیاتی 39. 6٪ برای سهام هایی است که کمتر از 12 ماه نگهداری می شوند.

قانون معامله گر روز الگو

قانون معامله گران الگوی روز تصریح می کند که معامله گران سهام با کمتر از 25000 دلار در حساب مارجین خود نمی توانند بیش از چهار روز معاملات را در یک دوره پنج روزه متحرک انجام دهند - معاملات آتی مشمول قوانین معاملات روز الگو نیست. از این رو، قراردادهای آتی MICRO FANG+ و سایر فعالان بازار آتی می توانند به صورت روزانه به صورت فعال معامله کنند، مشروط بر اینکه شرایط حاشیه آتی خود را برآورده کنند. این انعطاف پذیری عاملی کلیدی در رشد و توسعه قوی فعالیت معاملاتی روزانه است که در بازارهای شاخص وجود دارد.

خلاصه

معاملات آتی شاخص MICRO FANG+ ممکن است مزایایی را برای معامله گران فراهم کند. این شاخص برای هدف قرار دادن 10 مورد از سهام رشد پرمعامله شرکت های فناوری و فناوری فعال و بخش سهام فناوری مرتبط طراحی شده است. اندازه قرارداد آتی به گونه ای تنظیم شده است که می تواند حاشیه هزینه/مزایای اهرمی قابل توجهی را در مقایسه با معاملات سهام پایه ارائه دهد.

مشخصات قرارداد NYSE MICRO FANG + INDEX

این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. اطلاعات موجود در اینجا بدون اطلاع قبلی تغییر می کند و هیچ نوع ضمانت ، نمایندگی یا تعهد را تشکیل نمی دهد. هیچ چیز در اینجا به هیچ وجه نباید در نظر گرفته شود که حقوق و تعهدات مندرج در توافق نامه های بین قاره ای Exchange ، Inc. ، شاخص های داده ICE ، LLC و/یا هر یک از شرکت های وابسته و مشتری مربوط به آنها مربوط به هر یک از محصولات یا خدمات توصیف شده را تغییر دهد. در اینجا. این مقاله ممکن است شامل مشاهدات انجام شده توسط Intercontinental Exchange ، Inc. ، شاخص های داده ICE ، LLC و/یا هر یک از وابسته های آن به حرکات و روندهای عمومی بازار باشد ، اما هیچ چیز در این زمینه قرار نیست درخواست یا توصیه ای برای خرید ، فروش یا نگه داشتن باشداوراق بهادار یا قراردادهای آتی. Intercontinental Exchange ، Inc. ، شاخص های داده ICE ، LLC و/یا شرکت های وابسته به آن ، حقوقی ، مالیاتی ، حسابداری ، سرمایه گذاری یا سایر مشاوره های حرفه ای را ارائه نمی دهند. مشتریان باید در مورد هر وضعیت حقوقی ، مالیاتی یا حسابداری با یک وکیل ، مالیات یا متخصص حسابداری مشورت کنند. هر شاخص یک استراتژی سرمایه گذاری کلی را ارائه می دهد ، هیچ یک از نیازهای خاص یا شرایط مالی هر شخص ، نهاد یا گروهی از افراد را در نظر نمی گیرد و نباید مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. کلیه اطلاعات ارائه شده توسط InterContinental Exchange ، Inc. ، شاخص های داده ICE ، LLC و/یا شرکت های وابسته به آن ، از جمله بدون محدودیت ، هر ماده ای که هر شاخص را توصیف می کند ، فقط از ماهیت عمومی است.